Судьба королевства в опасности
Когда Мерлин впервые привел Артура к власти, король был молод и жаждал воинских лавров. Так уж случилось, что он бросил вызов и затеял поединок с рыцарем по имени Пеллинор. Они бились на копьях, после чего Артуру пришлось спешиться, затем они сражались на мечах, и Пеллинор одержал верх. Противник потребовал, чтобы Артур сдался, но король выбрал смерть от рук врага.
Как только Пеллинор поднял боевой меч, готовясь нанести удар, рядом с рыцарем появился Мерлин и прокричал то, что ему было известно. Он сообщил, что судьба Британии живет в короле Артуре и умрет вместе с ним. Устрашившись таких слов, Пеллинор опустил руку.
Затем Мерлин сообщил королю, что могучий рыцарь, с которым он дрался, и его сыновья станут верными слугами Артура. Все случилось так, как предсказывал Мерлин.