Эпизод второй. Рождение короля Артура
Эта история началась в Лондоне, во время пира по случаю коронации Утера. На этом празднестве король заметил Игрэйн, жену корнуэльского правителя Горлуа. Это была самая прекрасная женщина в Британии, кроме того, лучшей матери для королей и желать было нельзя. Утер был очарован. Его взгляд постоянно обращался к Игрэйн, он передал ей свой золотой кубок с вином и постоянно находился рядом с красавицей.
Страсть монарха была более чем очевидна, и Горлуа, обожавший супругу и презиравший судьбу, впал в ярость. Он тотчас увел Игрэйн. Горлуа спрятал супругу в замке Тинтогель, высоко на омываемых морем утесах Корнуэлла. Затем он отправился в собственные владения, дабы защитить их от армии Утера, ибо понимал, что его нападение неменуемо.
В ярости Утер отправился в погоню, опустошая и сжигая все на своем пути. Однако ему не удалось достичь Тинтогеля. С моря крепость оказалась неприступной. Существовал лишь узкий скалистый перешеек, находившийся под сильной охраной. Утер послал гонца к Мерлину, который явился, уже зная, о чем будет просить король. Мерлин решился сделать то, что принесет Британии спасение.
Король попросил у колдуна помощи. Как было известно Мерлину, Игрэйн стала сердечной болью правителя, кроме того, было вполне очевидно, что страсть просто пожирала Утера.
На следующее утро охрана, выставленная у ворот Тинтогеля, с изумлением встретила своего владыку Горлуа. Охранники считали, что он укрепляет лагерь в Димилиоке, расположенный на юго-западе. Вместе с Горлуа прибыл его друг Йордан и один из воинов, Брителис. Эти двое остались поболтать со стражниками, а Горлуа отправился прямиком в опочивальню супруги, где и провел всю ночь.
В ранние утренние часы вся троица покинула Тинтогель, а когда настал серый рассвет, истинный облик вернулся к путникам. Фальшивым Горлуа оказался Утер, Йорданом был советник Утера по имени Ульфин, а Брителисом оказался Мерлин, который и занимался изменением обликов. Целью этого поступка являлась безопасность ночного союза. В ту же ночь погиб Горлуа. Вскоре Игрэйн вышла замуж за Утера. Спустя девять месяцев в одну ночь Игрэйн родила сына - Артура, Корнуэльского Вепря.
Времена те были опасными, и Утеру приходилось биться с саксами и северными племенами, не говоря уже о неуправляемых отрядах бриттов. Мерлин, осознавая грозящую стране опасность, потребовал от Утера определенную плату за услуги. Колдун настаивал на воспитании ребенка Игрэйн. Поэтому, вскоре после родов, Мерлин вновь объявился в Тинтогеле и, выйдя через задние ворота, унес младенца, спускаясь по извилистой тропинке вдоль скал к морю.
Мальчика не было видно пятнадцать лет. Некоторые уверяют, что Мерлин забрал его в Британию, другие считают, что колдун отдал мальчика под опеку рыцаря Эктора в безопасный удаленный уголок Англии. В любом случае, Мерлин наблюдал за тем, чтобы Артур находился под защитой и получил надлежащее воспитание. Итак, когда настало время и Утер лежал на смертном одре, Артур был готов принять корону.
Эта история колдуна, а не короля, и не место рассказывать о долгом правлении Артура, о выигранных им битвах, в которых ковалась нация, равно как и о предательстве племянника. Мерлин был рядом, наблюдая за событиями едва ли не до самой развязки, которую предвидел, но не сумел предотвратить. Именно он вместе с озерной владычицей нашел меч Артура - Экскалибур - и руководил созданием Круглого Стола.